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In den Wäldern um das oberbayerische Bergdorf Hagstein werden zwei kleine Mädchen tot aufgefunden. Hat ein Wolf die beiden getötet? Doch bald ergibt sich ein anderes, schreckliches Bild: Der Täter ist ein Mensch. Ein Mörder im Wolfspelz. Und er hat noch längst nicht genug. Im Lauf der Ermittlungen werden die Kommissare vom Münchner LKA immer tiefer in die seelischen Abgründe des Mörders gezogen - bis einer der beiden selbst ins Visier des unheimlichen Killers gerät.