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Anlässlich eines interreligiösen Treffens zwischen einem Rabbiner und einem katholischen Erzbischof auf der Insel Malta findet ein heimtückischer Bombenanschlag auf das Institut für interreligiösen Dialog statt. Der Erzbischof und sein Sekretär werden dabei getötet, der Rabbiner kommt mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus und ringt mit dem Tod. Eine Gruppierung, die noch nie zuvor in Erscheinung getreten ist, übernimmt die Verantwortung für das Attentat. Da das Institut für interreligiösen Dialog vom Mossad als sicheres Haus genutzt wurde und stark gesichert war, rätselt man in Tel Aviv, wie der Sprengsatz in das Gebäude gelangen konnte. Avi Halon, Führungsoffizier des Mossad, wird in die maltesische Hauptstadt geschickt, um verdeckte Nachforschungen anzustellen. Für Halon beginnt eine gefahrvolle Spurensuche, die ihn über homosexuelle Priester, eine katholische Geheimgesellschaft und einen maltesischen Auftragskiller schließlich zum "Schwarzen Monarchen" führt. Je tiefer er in den Fall eindringt, desto unglaublichere Ausmaße nimmt das Komplott an ...